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AIアシスタントAIアシスタント便利機能

案件の確認を「自分で調べる」から「AIに質問する」へ

案件の状況確認や振り返りに、登録情報やログを一つひとつ確認して時間をかけていませんか？​
AIアシスタントに指示することで、必要な案件情報をすばやく整理できます。​​
情報を「読み返す手間」をなくし、案件に「向き合う時間」を増やせます。

AIアシスタント機能は、送信する案件情報を選び、自然な言葉で指示するだけで、AIが必要な情報を整理します。​​​
案件の状況確認や過去のやりとりの振り返りにかかる工数を削減し、担当者の業務効率化を支援します。

AIに参照させる情報を選んで、AIアシスタントに相談可能

案件詳細画面の「AI分析」ボタンを押すと、AIアシスタントを利用できます。​
​ AIアシスタント画面で、AIに参照させる情報を選択できます。
​ 選択できる情報は、案件情報、人の情報、問合せ情報、相談内容、ToDo、ログです。
​ 案件の目的や確認したい内容に応じて必要な情報を選択できるため、目的に合わせた分析をAIに依頼できます。

AIアシスタントを利用したい案件の案件詳細画面にある「AI分析」ボタンを
​ 押下します。​

AIアシスタントイメージ図1

AIアシスタント画面が表示されるので、AIに送信する情報を選択します。
送信できる情報は、案件に登録されている以下の情報です。

  • 案件情報
  • 人の情報　※1
  • 問合せ情報
  • 相談内容
  • ToDo
  • ログ

※1　個人情報に当たる情報はAIには読み取られることはありません。

案件の目的や確認したい内容に応じて、必要な情報だけを選択できます。
ログについては、ログごとにAIへの送信・非送信を個別に設定できます。

AIアシスタントイメージ図2

知りたいことを、自然な言葉で質問するだけ

案件について知りたいことや確認したい内容を、プロンプト（質問・指示）として自然な言葉で入力できます。
​ 決まった形式や専門的な指示は必要なく、
​ 普段の会話と同じように質問や依頼を入力するだけで、AIが選択された案件情報をもとに回答します。​​​

例えば、
​ 「この案件の重要なやりとりをまとめて、次のアクションを教えて」
​ とプロンプトを入力し、「送信」ボタンを押下します。​

AIアシスタントイメージ図3

AIアシスタントとの会話が始まります。
送信した案件情報をもとに、重要なやりとりや直近の状況を整理して
​ 回答します。
追加の質問もできるため、AIアシスタントと対話しながら案件への理解を
​ 深められます

また以下の機能もボタン1つで実行できます。

  • ログの要約
  • 未契約理由の推測
  • 次のアクションの提案
  • 案件状況の整理
AIアシスタントイメージ図4